La junta directiva de apresúrate Ha acordado comenzar una extensión de capital para el 9.95% del capital para registrar alrededor de 40 millones de euros para reducir las deudas del grupo y haber informado el refinanciamiento del refinanciamiento como el editor de El País y cinco días, a la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV). Es una colocación acelerada sin ley de suscripción de preferencia. Al final del ejercicio de 2024, el monto total de responsabilidad es de 750 millones de euros, el nivel más bajo en dos décadas, y el aumento de capital es una condición para que el grupo firme un nuevo acuerdo con sus acreedores.
En particular, Puris negocia el pacto para expandir los casos de deuda a 2029, a cambio de pagar una comisión de refinanciación y una adaptación a los márgenes. Las conversaciones incluyen la flexibilidad de las condiciones de la deuda, con una reducción en las condiciones requeridas por los acreedores y más flexibilidad para hacerse cargo del financiamiento local en América Latina. La Compañía planea completar el proceso después de que se haya ejecutado la expansión de capital.
Date prisa los medios recolectados con la extensión para cancelar una sección de sus deudas Júnior-Por 39.99 millones de euros, por los cuales pagó un mayor interés en el Euribor, más el 8%de diferencial. La eliminación de esta parte de la deuda del grupo es una de las condiciones interrumpidas por los acreedores para formalizar la estructuración de responsabilidad del grupo.
El año pasado, el grupo redujo sus deudas a 82.3 millones de 832.3 millones 2023 a 750 millones del cierre de 2024. Este año hubo una emisión de 100 millones de obligaciones convertibles, que también estaban destinadas a reducir las deudas.
La compañía ha aprobado que 108.108.108 nuevos títulos con 0.1 euros de valor nominal por un monto nominal máximo de 10.81 millones de euros. En este sentido, el consejo acordó determinar un precio mínimo de edición de 0.37 euros por acción, que corresponde a una bonificación de 4.69% para el cierre de la bolsa de valores el martes; Una prima del 4.69% para la media aritmética de los últimos tres meses y 6.92% en comparación con los últimos seis meses.
JB Capital fue seleccionado como coordinador global y jugador de transacciones. Después de la publicación de la comunicación en CNMV, el Banco de Inversión examinará una forma acelerada, como los inversores que se suscriben a esta expansión, y espera que finalice el jueves 26 de las 8:00 a.m., la compañía ha pedido esta unidad que no ofrezca estas nuevas medidas a sus accionistas actuales e informará el resultado de la apertura del mercado, donde el número de títulos finales y su precio se toman en cuenta.
El grupo cerró el ejercicio de 2024 con un EBITDA (explotación bruta) de 185.1 millones de euros2.3% (14% más, sin calcular el efecto negativo de los tipos de cambio). El ingreso fue de 920 millones de euros, 3% menos, también afectado por la devaluación de la divisas en América Latina. Según las unidades de negocios, se registraron una ventas de 443.4 millones de euros, 2.7% más que en 2023, lo que se debe a un fuerte crecimiento de ingresos Las suscripciones digitales de El País, que se cerraron el año pasado en 404,000. Del lado de Santillana, los ingresos debido a la falta de extraordinario y la devaluación del peso argentino cayeron 9.4% a 467 millones.
