El OPV más grande de Europa, hasta 2025, ya está citando. HBX, mejor conocido como camas de hotel, ha marcado su primer cambio poco después de la apertura del mercado con 11.4 euros por acción, 1% por debajo de 11.5 euros por título, a pesar de que poco después está en el entorno de 11, 1% se ha retirado (-3.5%)). La compañía se evalúa en 2,770 millones de euros a estos precios y es la cuarta partida a la Bolsa de Valores Español en menos de un año después de Puig, las inmaciones y Cox siguieron a nuevas empresas en el piso.
La compañía ha renunciado a la tradicional Bell Touch en una nueva compañía que dejó a los inversores minoritarios. La compañía trabaja como una cama de cama, es decir, en habitaciones de hotel de grandes reservas y luego revendía los operadores de viajes o turistas. Con esto en mente, las empresas en el sector tecnológico como Amadeus comparan lo que le ha hecho posible para atraer a grandes inversores y debutarlos en el mercado con una evaluación atractiva.
La compañía consistió en la venta de 63 millones de nuevos problemas que atienden a la compañía a registrar 725 millones de euros que le permiten reducir las deudas. Al mismo tiempo, los accionistas actuales venden dos millones de títulos además de una extensión opcional para el 15% de la oferta, que ya son 23 millones, lo que aumentaría a 860 millones. El principal EQT, Cinven y CPPIB (dos compañías de capital de riesgo y un fondo de pensiones) permanecen en capital, con el porcentaje del 11% para Cinven y entre 26% y 28% para las otras dos compañías. Además, han firmado un acuerdo de ventas ordenado según el cual uno de ellos decide vender parte de sus títulos tan pronto como la hora del tiempo cerrar Los otros dos pueden hacer 180 días coordinados en las mismas condiciones.
Nicolas Huss, CEO del Grupo HBX, dijo en un comunicado de prensa que “el exitoso debut del Grupo HBX en el mercado es un nuevo capítulo en nuestra historia. La confianza de nuestros inversores nos permitirá continuar combinando miles de proveedores y distribuidores de productos turísticos a través de nuestra tecnología avanzada, el análisis de las profundidades y una oferta incomparable de soluciones de viaje personalizadas. “Morgan Stanley, Bank of America y Citi tienen la operación como coordinadores globales. En la segunda línea de fuego están Santander, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank y UBS como Buchrunner y detrás de ellos, Arantra y BBVA. Evercore ejercicios como asesor financiero y PWC es el probador de folletos. Freshfields actúa como asesor legal de la operación con el apoyo de Uría Menéndez y Garrigues.
